Oferta publiczna akcji

Dnia 10 stycznia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 2 w przedmiocie emisji akcji serii D. W oparciu o powyższą uchwałę został podwyższony kapitał zakładowy spółki o kwotę nie większą niż 1.600.000 zł w drodze emisji 1.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii D.

W dniu 30 marca 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt emisyjny BUDVAR Centrum SA. Prospekt został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną Akcji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, a w szczególności Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Aneksy do Prospektu emisyjnego zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w terminach:

  • 11 kwietnia 2007 roku - Aneks nr 1,
  • 8 maja 2007 roku - Aneks nr 2,
  • 10 maja 2007 roku - Aneks nr 3,
  • 15 maja 2007 roku - Aneks nr 4.

Na podstawie Prospektu:

  1. oferowano, z wyłączeniem prawa poboru, w ramach oferty publicznej, 1.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 PLN każda spółki BUDVAR Centrum S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli;
  2. wprowadzono do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW, 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 8.045.600 akcji zwykłych na okaziciela serii C, nie więcej niż 1.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 PLN każda oraz nie więcej niż 1.600.000 praw do akcji serii D spółki BUDVAR Centrum S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli.

Akcje Wprowadzane nie były objęte ofertą publiczną, realizowaną na podstawie niniejszego Prospektu.

Akcje serii D były oferowane:

  1. w ramach Transzy Detalicznej - 400.000 Akcji serii D,
  2. w ramach Transzy Instytucjonalnej - 1.200.000 Akcji serii D.

Podmiotami uprawnionymi do obejmowania Akcji serii D w Transzy Detalicznej były osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci, w rozumieniu Prawa Dewizowego.

Podmioty uprawnione do obejmowania Akcji serii D w Transzy Instytucjonalnej:

  1. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci, w rozumieniu Prawa Dewizowego,
  2. zarządzający cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz których mają zamiar nabyć Akcje serii D.

Oferta publiczna Akcji serii D w ramach Transzy Instytucjonalnej była poprzedzona budowaniem księgi popytu.

Cena Emisyjna została ustalona przez Zarząd w porozumieniu z Oferującym, przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane i wynosiła 15 PLN.

Otwarcie publicznej subskrypcji akcji serii D nastąpiło w dniu 8 maja 2007 roku, a zamknięcie nastąpiło w dniu 18 maja 2007 roku.

Szczegółowy harmonogram publicznej oferty Akcji serii D przedstawiał się następująco:

  • Otwarcie publicznej subskrypcji Akcji serii D - 8 maja 2007r.
  • Przyjmowanie Deklaracji Nabycia Akcji w ramach Transzy Instytucjonalnej odbywało się od 8 do 10 maja 2007r., do godziny 1200;
  • Ustalenie Ceny Emisyjnej i podanie jej do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 11 maja 2007r.
  • Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane nastąpiło w dniu 14 maja 2007r.
  • Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane nastąpiło w dniu 16 maja 2007r.
  • Dokonanie przydziału Akcji Oferowanych nastąpiło w dniu 18 maja 2007r.
  • Zamknięcie publicznej subskrypcji Akcji serii D - 18 maja 2007r.

Z dniem 28 maja 2007 roku zostało wprowadzonych w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki BUDVAR Centrum SA.

W dniu 27 czerwca 2007 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi ? Śródmieścia w Łodzi dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

W dniu 11 lipca 2007 roku zostało wprowadzonych do obrotu giełdowego 9.895.600 akcji i obecnie w obrocie na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jest notowanych 9.895.600 akcji BUDVAR Centrum SA.